智库观察丨建筑行业2026年关键研判及央国企启示

在全球“双碳”目标深入推进、大国资源博弈日趋激烈的背景下，建筑业已不仅是国民经济的支柱产业、稳投资扩内需的压舱石，更是国家“两重”“两新”战略落地的核心载体，是培育新质生产力的重要领域，也是推动城市高质量发展、保障国家资源安全与产业安全的重要战略支撑。

今年《政府工作报告》明确提出，建筑业存量优化与增量突破并重，传统基建与新兴赛道协同，政策红利与改革深化共振，为建筑业高质量发展锚定了清晰航向。

中智咨询发布《2026年建筑行业关键研判及央国企启示》专题报告（以下简称报告）。报告指出，作为国民经济的主力军，建筑领域央国企必须在服务国家战略中找准坐标，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”，立足“两重”“两新”战略部署，当好行业转型的先行探索者、国家战略的坚定践行者、产业升级的引领推动者，统筹推进转型发展、提质升级、绿色低碳、智慧化数字化、国际化五大方向，引领行业实现高质量发展，为“十五五”时期建筑产业现代化升级筑牢根基。

报告结构如下图所示

（文末可下载报告全文）

以下为报告内容节选

2026年建筑行业分析研判

2026年，我国建筑行业正处于从规模扩张向高质量发展、从传统建造向绿色智能建造、从国内深耕向国际化布局深化的关键窗口期。

基于政策、市场、技术、区域等多维视角研判，中智咨询形成以下关键判断：

2026年，全国建筑行业整体规模进入存量优化阶段，总量增速放缓，在“两重”“两新”协同发力下，城市更新、绿色建筑、智能建造、新型基础设施等细分领域迎来结构性增长。

2026年，建筑行业发展动能从要素驱动转向技术创新驱动，绿色、智能、工业化技术深度融合，重塑行业价值链。

但行业仍面临技术标准不统一、初期投资高、专业人才短缺、核心技术自主化不足等挑战，中小建筑企业数字化转型压力凸显，绿色智能技术普及仍需政策与资金持续加持。

2026年，建筑行业发展深度践行国家“两重”部署，同时衔接“两新”相关要求，区域协同深化，国际化布局提速，不断拓展发展新空间。

京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等核心城市群成为建筑行业高质量发展主战场，重大交通、能源、水利及新型城镇化项目集中落地；中西部地区依托“一带一路”与西部陆海新通道建设，建筑产业外向度持续提升。

建筑企业国际化布局正加速从传统施工承包向“投建营一体化”“技术标准输出”升级，非洲、中东、墨西哥、东盟等新兴市场成为增长极，中材国际、中国化学等央企海外订单增速超20%。

企业通过输出绿色建造、智能施工技术与中国标准，深度融入当地产业链，实现从“走出去”到“走进去、走上去”的跨越。

2026年建筑行业五大关键词

中智咨询认为，2026年建筑行业将锚定“转型发展”筑牢发展根基，以“提质升级”提升行业能级，依托“绿色低碳”践行双碳使命，借力“智慧化数字化”赋能产业转型，通过“国际化布局”拓展发展空间，在五大关键词协同发力中，引领行业在高质量发展中跑出加速度。

关键词一：转型发展

建筑业存量提质，政策技术驱动转型增势

建筑业仍将作为国民经济支柱地位稳固，但结合国内市场走势，当前市场结构正经历增量萎缩和存量崛起的深度结构重构。

政策端通过基建REITs扩募、容积率奖励等工具进一步释放投资空间，技术端以装配式建筑、模块化建造提升更新效率推动行业从“开发建设”向“资产运营”转型。

整体来看，保障性住房、“平急两用”公共基础设施、城中村改造等“三大工程”建设，基础设施运营与信息化智能服务，以及“好房子”的建设需求将成为建筑市场的重要增长点，支撑构筑建筑业发展空间。

关键词二：提质升级

以新基建为抓手培育新质生产力，走专业化、差异化发展路径

新型基础设施建设将保持高速增长态势，其中以5G基站、数据中心、人工智能设施为核心的数字基建，以光储直柔一体化项目为核心的能源新基建，以建筑机器人、造楼机为核心的智能建造装备，成为破解行业困境的核心驱动力。

不同于行业整体转型趋势，此维度重点聚焦动能转换，依托新基建技术赋能，推动企业跳出同质化竞争，向高端化、专业化、差异化转型，培育建筑行业新的增长极，加速构建现代化产业体系。

关键词三：绿色低碳

锚定双碳目标，推动建筑全生命周期节能降碳与价值升级

依据“双碳”目标要求，建筑领域到2030年碳排放需较峰值下降40%，绿色低碳和新质生产力等转型政策以及科技发展趋势持续为建筑行业赋能，刚性约束下与要素驱动下建筑企业加速技术迭代与发展模式变革，紧扣设计、建材、施工、运营等建筑重点要素推动全生命周期节能环保技术应用与能源管理的能效提升，加速发展建筑相关的低碳节能、能源管理服务等重点细分产业。

关键词四：智慧化数字化

依托智能建造与智慧城市建设，推动建筑企业向城市运营商升级

随着城市人口不断膨胀和资源环境压力加剧，传统城市发展模式难以为继，建筑行业作为城市的基础构建者，必须积极响应这一需求的逻辑变化，引入智慧技术实现建筑的节能、环保和高效利用资源，突破数字孪生底座、智能建造闭环、装配式建筑数据标准等行业难题，从单一的功能性建筑打造向综合性、智慧化的城市空间营造转变，助力城市在有限的空间和资源条件下实现可持续的长期发展。

关键词五：国际化

深耕海外市场，推进全周期服务与属地化风险防控

随着“一带一路”倡议的深入实施，海外基建市场保持旺盛需求，同时竞争升维强调属地化能力建设，海外业务拓展进入精耕期，模式升级从EPC总包愈发向“融资+建设+运营”（F+EPC+O）全周期服务转型，绑定属地化供应链。

同时国际市场环境复杂多变，政治风险、文化差异、技术标准差异等因素也将给中国建筑企业带来诸多挑战，政治风险保险、产业链联合体等在应对地缘动荡下重要性日益凸显。

企业需持续加强国际化经营能力建设，提高应对国际市场风险的能力，在国际竞争中树立良好的品牌形象，不断提升企业的国际竞争力和影响力，为推动中国建筑企业走向世界、打造具有全球竞争力的世界一流企业奠定坚实基础。

对建筑央国企的启示借鉴

中智咨询认为，当前建筑行业正围绕投资向运营转型、建造向智慧升级、业态向多元创新三大方向深度变革，城市更新、绿色低碳、数字赋能、国际化布局成为核心赛道。

建筑行业央国企普遍面临战略落地不畅、人才效能不足、组织管控粗放、专业化水平不高等共性痛点，不同类型企业需结合自身定位与资源禀赋，精准破解痛点、补齐短板，加快构建适配行业变革的核心竞争力。

对建筑类中央企业而言

应以“引领行业高质量发展、服务国家重大战略”为核心目标，聚焦全局性、战略性任务，在破解行业共性痛点中彰显领跑担当。

重点关注以下四个方面：

1强化战略闭环管理，破解落地执行瓶颈

构建“区域+行业”双轮驱动战略模型，强化战略解码与全周期落地闭环，建立动态调整与考核督导机制，对齐国资国企改革要求，打通顶层设计到基层执行的传导链条，激活规模化发展内生动力。

2深化组织管控变革，提升集约运营效能

推行“总部管总、区域管建、项目管干”模式，压缩管理层级、提升决策效率；从分散管控转向集约化、数字化管控，统一人财物配置、成本核算与风险合规体系，实现穿透式管控与降本增效。

3聚焦主业整合重组，做强核心竞争优势

聚焦主责主业实施专业化整合，剥离低效无效资产、优化海内外业务布局，推动同类同质业务重组整合，提升在智能建造、绿色建筑、国际工程承包等领域的话语权，打造具有全球影响力的“中国建造”名片。

4激活人才创新动能，夯实长远发展根基

完善市场化选人用人与长效激励机制，引育科技创新与国际化复合型人才，打通产学研用创新链条，以人才与技术创新支撑企业领跑行业变革。

对建筑类地方国有企业而言

以“服务地方发展、提升本地城市品质”为核心定位，依托区域资源优势，聚焦本地市场深耕细作，与中央企业形成差异化互补。

重点关注以下四个方面：

1锚定区域战略定位，打通本地落地堵点

紧扣区域“十五五”规划与城市建设需求，构建本土化战略落地体系，强化战略解码与执行闭环，统筹区域内项目、资金、人才资源，破解分散运营瓶颈，打造区域链主型龙头企业。

2优化本土组织管控，提升精细化运营能力

扁平化调整组织架构，明晰总部与项目层级权责边界，推行本地化集约管控模式，统一成本、安全、质量管控体系，提升城市更新、民生基建等项目的运营效能与服务品质。

3强化区域品牌赋能，推进产业化协同整合

联动本地建材、设计、运维等上下游资源，以股权合作、项目联营推进专业化整合，打造区域特色建筑服务品牌；聚焦绿色建材、建筑垃圾资源化利用等本地赛道，做强细分领域核心能力，以品牌价值凝聚产业协同合力。

4建强本土人才队伍，破解人才效能短板

引育适配本地需求的专业人才与技能团队，优化市场化考核激励机制，强化知识沉淀与技能传承，以专业化人才队伍支撑本地市场深耕与高质量发展。 

对其他建筑协同类国有企业而言

以“协同行业发展、补齐产业链短板”为定位，依托自身产业优势，聚焦细分领域精准发力，针对性破解配套服务痛点。重点关注以下三个方面：

1锚定行业变革方向，找准协同定位

紧跟绿色建筑、智能建造转型趋势，聚焦产业链配套短板，将自身产业优势与建筑多元新业态深度融合，精准对接央地国企项目配套需求。

2强化专业产品供给，提升配套效能

针对城市更新、智慧运维等场景，研发绿色建材、智能运维设备等专业化产品，优化资源配置与服务模式，为项目实施提供高效可靠的配套支撑。

3深化细分领域创新，打造核心能力

聚焦细分赛道强化技术与模式创新，优化内部管控与人才激励机制，以专业化、特色化能力补齐产业链短板，与行业变革同频共振。

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